Vermögensmanagement & -schutz

Wie ein perfekt sitzender Maßanzug, passen wir das Vermögenskonzept immer wieder an veränderte Bedingungen an!

Wir sind der Meinung, dass nach der Umsetzung des Anlagekonzeptes die Arbeit erst richtig beginnt. Ihr persönlicher Private Banking Berater steht Ihnen immer für Rückfragen zur Verfügung und überprüft zusammen mit Ihnen in regelmäßigen Gesprächsterminen die optimale Passform Ihres Maßanzuges. 

Vermögensmanagement

Vermögensverwaltung für Sie weitergedacht!

Unsere Vermögensverwaltung verbindet Leistung und Werte. Durch unseren ganzheitlichen Beratungsansatz legen wir den Fokus auf den nachhaltigen Aufbau und die Sicherung Ihres Vermögens.

Vermögenserhalt

Der langfristige reale Vermögenserhalt steht für uns über allen anderen Zielen bei der Erstellung eines Investmentkonzeptes. Denn Sicherheit ist der Schlüssel für eine nachhaltige Anlagestrategie.  

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Sicherheit für Ihr Vermögen

Es ist wichtig zu wissen, dass Sie im Ernstfall finanziell abgesichert sind. Ob für Sie selbst, Ihre Familie oder für Ihre Vermögenswerte - wir finden genau den Versicherungssschutz, der zu Ihren Bedürfnissen und Ihrer Lebenssituation passt.

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Wussten Sie, dass mangels Vollmacht im Falle einer Vertretungssituation (z.B. durch Unfall oder Krankheit) vor Gericht automatisch ein Betreuer bestellt wird?

Hinterbliebenenschutz

Wir organisieren Ihr Vermögen so, dass es optimal für Ihren Ruhestand aufgestellt ist. Auch das Thema "gezielte Vermögensübertragung" schließt  unsere ganzheitliche Beratung mit ein.